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GPU厂商摩尔线程科创板IPO获受理:拟募80亿,称产品部分性能对标国际

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GPU厂商摩尔线程科创板IPO获受理:拟募80亿,称产品部分性能对标国际

GPU厂商摩尔线程科创板IPO获受理:拟募80亿,称产品部分性能对标国际

6月(yuè)30日,据上交所官网,国产GPU厂商摩尔线程(xiànchéng)智能科技(北京)股份有限公司(下称:摩尔线程)科创板IPO获受理。根据招股书,此次发行拟募资(mùzī)80亿元(yìyuán),本次公开发行股票总数不低于4444.7580万股,占发行后总股本的比例不低于10%。 摩尔线程自2022年(nián)至2024年,公司营业收入分别为(wèi)0.46亿元(yìyuán)、1.24亿元和4.38亿元,复合增长率为208.44%;同(tóng)时期的归属于母公司(mǔgōngsī)所有者的净利润分别为-18.4亿元、 -16.7亿元及-14.9亿元。扣除非经常性(jīngchángxìng)损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-14.1亿元、-16.9亿元和-15亿元。 截至招股书签署日,摩尔线程(xiànchéng)无(wú)单一持股 30%以上(yǐshàng)的股东,不存在控股股东;摩尔线程创始人、董事长、总经理张建中直接持有公司11.06%股份,同时与持股平台南京神傲、杭州华傲(huáào)签署一致行动人协议,并担任(dānrèn)杭州华傲、杭州众傲及杭州京傲三家员工持股平台的执行事务合伙人,合计控制发行人(fāxíngrén) 36.36%的股份,为公司实际控制人。 为持续保持(chíxùbǎochí)较高(gāo)的研发投入(tóurù)以保证技术的先进性,摩尔线程每年(měinián)的研发投入都(dōu)在10亿级以上。2022年至2024年,摩尔线程公司研发费用分别为 11.2亿元、13.3亿元、13.6亿元。三年研发投入为 38.10 亿元,占最近三年累计营业收入的比例约为 626.03%。 2022年(nián)至2024年,摩尔线程(xiànchéng)董事、监事、高级管理人员薪酬(xīnchóu)总额分别为1192.88万元(wànyuán)、 1651.23万元和2991.73万元。报告(bàogào)期内,公司核心技术人员薪酬总额为769.28 万元、914.11 万元和1310.11 万元。截至2024年12月31日,公司共有员工1126名。 摩尔线程(xiànchéng)去年AI智算产品营收3.36亿元 摩尔线程成立于2020年,以自主研发的全功能GPU为核心,致力于为AI、数字孪生、科学计算(jìsuàn)(jìsuàn)等高性能计算领域提供计算加速平台。公司已成功推出四代GPU架构,并(bìng)拓展出覆盖AI智算、云计算和个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵(jǔzhèn)。 招股书称(chēng),摩尔线程在国内GPU领域处于领先地位,基于自主研发的(de)MUSA 架构,公司率先实现了单芯片架构同时支持AI计算加速、图形渲染、物理仿真和科学计算、超高清视频编解码(biānjiěmǎ)的技术(jìshù)突破(tūpò),有力(yǒulì)推动了我国(wǒguó)GPU产业的自主可控进程。 相比采用GPGPU、ASIC等技术路线的其他单一AI加速卡产品,MUSA架构技术具备更强的计算通用性、更优的技术演进能力、更佳的生态兼容性以及更广泛的市场适应性。 摩尔线程表示,公司产品在(zài)部分(bùfèn)性能指标上已经接近或达到国际先进水平,实现了对(duì)部分“卡脖子”领域(lǐngyù)核心产品的突破。例如,公司MTT S80显卡的单精度浮点算力性能接近英(yīng)伟达RTX 3060;基于公司MTT S5000产品构建的千卡GPU智算集群效率超过同等规模国外同代系GPU集群计算效率。 主要业务方面,AI智算产品是(shì)摩尔线程占(zhàn)比最大的业务,2024年该收入占比77.63%,金额3.36亿元(yìyuán),其中智算集群占42.42%,板卡占28.66%。AI智算产品线(chǎnpǐnxiàn)包括(bāokuò)训练智算卡、推理卡、超节点服务器及夸娥智算集群,满足AI训练、推理及云服务需求。 其次,专业(zhuānyè)图形加速产品(chǎnpǐn)2024年收入占(zhàn)比19.58%,金额8464.03万元,其中板卡占18.84%,一体机占0.74%。主要应用于工业设计、高清视频编辑、数字孪生等(děng)场景(chǎngjǐng),产品包括MTT S3000/S2000/S1000系列(xìliè)显卡及一体机解决方案。2023年占比76.33%,2024年下降,可能与(yǔ)AI智算产品快速放量(fàngliàng)有关。桌面级图形加速产品2024年收入占比2.48%,金额1,072.56万元,其中板卡占1.85%。应用于AI PC、游戏PC及办公PC等消费级场景,包括MTT S80/S70/S50/X300/X100等系列显卡。这块收入占比持续下降,反映公司(gōngsī)重心向(xiàng)企业级和(hé)AI算力(suànlì)市场转移。智能(zhìnéng)SoC类产品2024年收入占比0.31%,金额136.15万元,主要应用于AI PC、边缘智能、智能汽车等领域。包括AI算力本-A140、AI模组-E300等产品,支持云(yún)–边–端一体化解决方案。 摩尔线程高管团队(tuánduì)有英伟达工作背景 值得注意(zhídezhùyì)的是,摩尔线程的高管中“英伟达含量”相当高。 招股书显示,摩尔线程创始团队高管均有戴尔、英伟达、惠普(huìpǔ)等大厂工作(gōngzuò)背景。摩尔线程创始人(chuàngshǐrén)、董事长、总经理(zǒngjīnglǐ)张建中在2001年6月至(zhì)2006年3月担任戴尔(中国)有限公司全球客户部任总经理;2006年4月至2020年9月,他担任英伟达任全球副总裁,大中华区总经理;2020年他创立摩尔线程,现任(xiànrèn)摩尔线程董事长、总经理。 摩尔(móěr)线程另一位联合(liánhé)(liánhé)创始人(chuàngshǐrén)周苑于1996年(nián)7月至1999年12月在中国惠普有限公司任渠道经理;2004年10月至2020年9月,于英(yīng)伟达任市场生态高级总监;2020年联合创立摩尔线程,现任摩尔线程职工董事。同样,摩尔线程联合创始人、董事、副总经理(fùzǒngjīnglǐ)张钰勃于2013年10月至2017年11月,在英伟达任GPU架构师;2017年11月至2020年9月,于Pony AI Inc.基础架构部门(bùmén)任主任工程师;2020年联合创立摩尔线程,历任摩尔线程监事、董事、副总经理。 摩尔线程也表示,公司已经拥有一支专业的(de)GPU研发团队,核心团队成员多来自国际龙头企业,具备丰富(fēngfù)的先进GPU研发经验。多数核心研发人员具有十五年以上GPU研发经验。公司已经在北京、上海、成都、深圳等地建立了九(jiǔ)百余人(bǎiyúrén)的研发团队,从事GPU架构设计(shèjì)、数字设计、物理设计、设计验证、封装设计、驱动(qūdòng)软件研发、编译器研发、应用算法研发等工作。 招股书显示,摩尔线程股东众多,共有86个股东,持股也相当(xiāngdāng)分散。第一大股东南京神傲(shénào)持有(chíyǒu)13.09%,公司创始人、总经理张建中持有9.95%的股份,杭州华傲持有6.058%,其余股东持股均低于5%,有59家(jiā)股东持股不到1%。 募资投向三个芯片研发项目(xiàngmù)、补充流动资金 摩尔线程(xiànchéng)表示,本次发行并上市的募集资金为(wèi)80亿元,将应用于摩尔(yúmóěr)线程新一代自主可控AI训推一体(yītǐ)芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目、摩尔线程新一 代自主可控 AI SoC 芯片研发项目及补充流动资金。 摩尔线程(xiànchéng)IPO募资投入的项目 其中,摩尔(móěr)线程新一代自主可控AI训推一体芯片(xīnpiàn)研发(yánfā)项目(xiàngmù)计划募资投入金额为25亿元,摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目计划投入25亿元,摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目计划投入19.8亿元,补充流动资金约10亿元。 摩尔线程表示,本次发行融资募集资金使用围绕公司(gōngsī)主营业务展开,按照公司业务发展和技术研发创新路线对现有业务进行提升(tíshēng)和拓展,有利于公司提高技术攻关创新水平、加速实现新产品的量产(liàngchǎn)及产业化,完善GPU产品和生态布局,从而持续(chíxù)提升公司关键技术创新和核心竞争力(jìngzhēnglì)。 公司持续(chíxù)稳定盈利需要一定时间 摩尔线程表示,公司从产品开发、产品性能不断完善到销售收入的不断增长,进而产生持续(chíxù)稳定的利润需要一定时间, 综合使得公司报告期尚未(wèi)盈利且在报告期末存在累计未弥补亏损。考虑到市场景气(jǐngqì)度、行业竞争、客户拓展、供应链管理等影响经营结果的因素较为复杂(fùzá),发行人未来(wèilái)的营业收入可能增长较慢或无法持续增长,存在未来一段时期(shíqī)内持续亏损的风险(fēngxiǎn)及无法在管理层预期的时间点实现盈利的风险。 截至(jiézhì)2024年12月31日,摩尔线程累计未弥补亏损为12亿元。预计首次公开发行股票并(bìng)上市后,发行人账面累计未弥补亏损将持续存在,导致一定时期内无法向股东(gǔdōng)进行现金分红。 此外,若未来(wèilái)公司外部经营环境发生重大不利变化,或者经营决策出现重大失误(shīwù),公司可能持续亏损;在极端情况下,不排除营业收入和净资产大幅下降(xiàjiàng),导致营业收入低于1亿元(yìyuán),或者净资产为负,触发退市风险警示,甚至触发退市条件。 有关未来发展规划,摩尔线程表示,将以全功能GPU为核心,致力于向全球提供计算(jìsuàn)加速的(de)基础设施和一站式解决方案,为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持。公司的目标(mùbiāo)是(shì)成为具备国际竞争力的GPU领军企业,为融合(rónghé)AI和数字孪生的数智世界打造先进的计算加速平台。 (本文来自澎湃(pēngpài)新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
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